1)Ensorcelés
Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités indiennes pour qu'elles bénissent les futurs époux. Malheureusement, Piper et Leo sont investis des pouvoirs de ces deux divinités. Piper obtient les pouvoirs de Shakti, la déesse de la création. Elle a désormais six bras. Leo se transforme en Shiva, le dieu de la destruction. Shakti et Shiva forment un couple vénéré des indiens. Mais selon la mythologie hindou, ils ne doivent surtout pas consommer leur amour car cela entraînerait la fin du monde. Paige et Phoebe vont alors tout tenter pour les séparer.
2)A L'école de la magie
Piper, Phoebe et Paige sont très occupées. A cause d'un étudiant de l'école de magie qui s'ennuyait, elles doivent empêcher Lord Dyson de tuer l'infâme Lady Godiva avant qu'elle ne puisse retourner dans le temps et terminer son voyage. De son côté, Phoebe doute que Leslie puisse écrire correctement dans une rubrique de conseils pour les femmes...
3)Frères ennemis
Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris. Elle jette un sort sur les enfants pour apaiser leurs rivalités. Mais à la place, le sort renvoie les deux soeurs à leur adolescence. Phoebe se rend alors à une soirée avec Leslie. De son côté, Léo consulte une prophétesse démoniaque pour découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt.
4)La malédiction du pirate
Les soeurs Halliwell mènent l'enquête sur la mystérieuse disparition de trois sorcières. En se rendant au domicile de l'une d'entre elles, Paige y trouve une pièce d'or qui la téléporte directement au refuge des agresseurs : une bande de pirates ayant pour chef le capitaine Black Jack Cutting. Après avoir été condamné par une sorcière à être immortel sans pour autant conserver sa jeunesse, il est à la recherche de la fontaine de la jeunesse. Cependant, Darryl et Sheridan sont, eux aussi, sur l'affaire. De plus, ils sont chargés de surveiller les trois soeurs. L'enquête prend un nouveau tournant à l'arrivée de Brody, un agent du FBI pour la sécurité du territoire, qui en sait beaucoup sur leurs comptes. Pendant ce temps, Leslie use de toutes sortes de ruses pour dîner avec Phoebe alors que Léo ne cesse d'être hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un fondateur.
5)La mort lui va si bien
Le démon Sirk cherche à éliminer tous les membres de sa famille dans le but de perdre sa moitié humaine, jusqu'au moment où Paige et Piper s'y opposent. Mais, en déjouant ses plans, Paige jette par erreur un sort qui s'applique immédiatement à l'ensemble de la population, empêchant toute mort sur Terre. L'Ange de la mort, stoppé dans son travail, se retourne alors contre les soeurs et tue Piper pour l'aider à reconstituer le cours normal de la fatalité humaine. En échange, sa vie sera sauvée. Darryl doit faire face à Brody qui cherche toutes sortes de renseignements concernant les trois soeurs, lui assurant qu'il ne leur veut aucun mal. Toutefois, l'agent proche de celles-ci refuse de coopérer. Pendant ce temps, Phoebe, qui n'a toujours pas retrouvé ses pouvoirs, doit régler ses histoires de coeurs, après une nuit passée aux côtés de Leslie.
6)Lune bleue
Involontairement, Léo a tué Zola, un fondateur. Outrée par cet accident, la communauté fondatrice envoie un nouvel être de lumière pour protéger les soeurs Halliwell. Mais celui-ci perd la vie avant d'arriver à point nommé. Alors, Léo est à nouveau soupçonné. Pour prouver son innocence, Phoebe, Piper et Paige décident d'invoquer un autre être protecteur. Mais à la nuit tombée, les soeurs se rendent compte qu'elles prennent l'apparence menaçante d'animaux démoniaques.
7)Avatar
Paige et Phoebe ont rendez-vous avec l'agent Kyle Brody, dont Phoebe se méfie. Il les amène sur le lieu d'un incendie d'immeuble et prédit la mort irréversible d'un homme. La prédiction se révèle exacte et les soeurs ne peuvent empêcher cette fin funeste. Filmée avec une caméra spéciale, la scène laisse apparaître deux ombres près de la victime juste avant sa mort : une blanche, correspondant à son ange-gardien, et l'autre noire correspondant à un démon du nom de Sarpedon. Ce dernier se prépare à affronter les Avatars... De son côté, Léo est toujours aux prises avec sa culpabilité et ses visions. Phoebe et Piper insistent pour qu'il fasse une "quête des visions"
8)Roman noir
A l'école de magie, Paige se doit d'intervenir alors que la bibliothécaire et un professeur gnome se disputent au sujet de livres jugés dangereux. Sur les conseils avisés de la jeune sorcière, le gnome se donne la peine d'ouvrir l'un d'eux. C'est alors qu'il est assassiné de plusieurs balles. S'en suit une enquête menée par l'agent fédéral Kyle qui commence par innocenter la bibliothécaire. Celle-ci soupçonne un certain Mullen qui, vingt ans auparavant avait tué son frère au sein de l'école. En feuilletant le même livre, Kyle et Paige se retrouvent à leur tour aspirés dans le roman : un polar noir des années 30. Léo, devenu Avatar, tente de reconquérir Piper en la séduisant mais celle-ci, méfiante, tient ses distances.
9)Le prix de la vérité
Les trois soeurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles à l'aide d'une encre spécialement conçue pour les démasquer. En effet, ces derniers tuent des innocents qu'elles sont censées protéger coûte que coûte. Kyle et Paige se disputent encore à propos de l'obsession de Kyle de vouloir se venger des Avatars, qui ont délibérément tué ses parents. Quant à Piper, elle soupçonne Léo de lui cacher sa réelle identité.
10)Démons et merveilles
Les Avatars obligent Léo à protéger la Prophétesse, qui est pourtant un démon, car elle rejète son vil statut et désire plus que tout devenir un être humain. Cependant, en échange d'une apparence humaine que peuvent lui concéder les soeurs Halliwell, celle-ci pourra leur révéler d'importantes informations concernant les démons et leur permettant ainsi de pouvoir tous les anéantir... Pendant ce temps, les Avatars libèrent un puissant démon nommé Zankou pour assurer leur défense contre la traîtresse.
11)Un nouveau monde
Suite à une vision enchanteresse d'un monde futur sans démon, Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour que cette dernière puisse juger par elle-même de cet heureux phénomène. Malheureusement, l'échange des pouvoirs ne fonctionne pas comme prévu si bien qu'ils sont transférés à deux parfaits êtres innocents. Zankou, qui s'est aperçu de la perte des pouvoirs de Phoebe et Piper, en profite pour attaquer les deux soeurs sans défense. Pendant ce temps, Paige et Kyle retournent dans le passé de ce dernier pour mieux comprendre le meurtre deses parents.
12)Charmageddon - 1ère partie
Une fois l'alliance scellée entre les soeurs Halliwell et les Avatars, ces derniers accomplissent leur projet : anéantir un maximum de démons pour préparer l'avènement d'un monde utopique. Opposé à ce choix, Kyle fait appel aux fondateurs de Zankou pour l'aider à se venger des Avatars, et leur présente une potion capable de tous les tuer. Malheureusement, l'appel est intercepté par les démons et Kyle est capturé. Ils ne le relâcheront qu'à une seule condition : que ce dernier les aide à tuer les Avatars. Il devra trahir la confiance des soeurs et se servir d'une potion magique les rendant paranoïaques, les acculant ainsi à déjouer le plan des Avatars.
